新股公告 | 金源氢化(02502)今起招股 引入中升集团、香港创始梦、兴盛集团等4位基石投资者

智通财经APP讯，金源氢化(02502)自2023年12月12日至2023年12月15日招股，拟全球发售约2.389亿股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.1-1.5港元，每手2000股，预期H股将于2023年12月20日(星期三)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

此外，公司已与中升集团有限公司、香港创始梦有限公司、Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd.及兴盛集团控股有限公司订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干发售股份，数目相当于以总额2100万美元可购买的股份数目(向下约整至最接近每手2000股H股的完整买卖单位)(惟假设超额配股权未获行使，中升香港将认购的发售股份将不超过全球发售项下提呈发售的发售股份数目的10%)。

假设超额配股权完全未获行使且发售价每股发售股份1.3港元，全球发售净筹约2.69亿港元。约85%将用于在郑州(包括郑州高新技术产业开发区)增建六至十座配有加氢设施的加气站，5%用于投资及╱或收购选定的上游及下游市场参与者，10%用于营运资金及一般公司用途。

据悉，该公司是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯);及能源产品(包括液化天然气及煤气)。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收益计，该公司是河南省最大的纯苯供应商，市场份额为18.6%，河南省纯苯的市场规模占中国的市场份额为3.4%;及河南省第三大液化天然气供应商，市场份额为4.9%，河南省液化天然气的市场规模占中国的市场份额为1.8%。上市将构成公司的控股股东金马能源的分拆。

于2020年-2022年，该公司分别实现收益为人民币10.79亿元、14.8亿元及22.55亿元;溢利分别为4463.4万元、7947.6万元及1.94亿元;于2023年上半年实现收入约10.76亿元，溢利6571.4万元。