新材料行业产业周报：前十晶圆代工厂Q3产值环增7.9% 华为拟部署超10万全液冷超充充电桩

投资要点：
核心逻辑
新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
板块动态：
12 月8 日，半导体器件应用网：集邦咨询（TrendForece）发布了2023 年第三季度十大晶圆代工厂营收数据统计。前十晶圆代工厂第三季度的产值约282.9 亿美元，环比增长7.9%，占据了整个市场份额的95%。集邦咨询表示，全球晶圆代工厂第三季度的增长来自于终端IC 的库存消耗至健康水平以及智能手机和笔记本市场的需求推动。此外台积电和三星的3nm 制程也对营收产生了积极的影响。尽管终端市场并未完全复苏，但由于国内安卓智能手机的销量要好于预期，所以接下来的第四季度仍将保持上升趋势，并完全有可能超过第三季度的增长率。
2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
12 月5 日，格隆汇：星河动力航天公司最新发布消息称，北京时间2023 年12 月5 日7 时33 分，公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号运载火箭，顺利将天雁16 星、星池一号A 星共2 颗卫星送入500km 晨昏轨道。这是国内民营火箭公司首次成功实施晨昏轨道发射任务，也是谷神星一号系列商业运载火箭 取得的第十次成功发射。截至目前，星河动力航天公司已服务16 家商业卫星客户，成功发射了35 颗不同类型的商业卫星。
3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
12 月8 日，北极星储能网：华为计划2024 年部署超过10 万个全液冷超快充充电桩。12 月7 日，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在海口举行的2023 世界新能源汽车大会(WNEVC)上表示，华为数字能源将携手客户、伙伴，计划于2024 年率先在全国340 多个城市和主要公路部署超过10 万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”。
4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
板块动态：
12 月5 日，synbio 深波：近日安徽大学化学化工学院杨建军教授课题组在功能性生物基增塑剂材料开发取得新进展。1）利用生物香草酸来构建绿色阻燃增塑剂材料：相对于未增塑PVC 材料，该增塑剂增塑的PVC 膜材料断裂伸长率提升了11 倍，是生物基阻燃增塑剂材料最高的增塑记录。2）香草酸首次作为增塑剂骨架，并获得优异的综合性能，证明了新型香草酸增塑剂材料具有替代传统石油基增塑剂的应用潜力。
5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态：
12 月8 日，国务院：国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。
《空气质量持续改善行动计划》目标指标：到2025 年，全国地级及以上城市PM2.5 浓度比2020 年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs 排放总量比2020年分别下降10%以上。京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5 浓度分别下降20%、15%，长三角地区PM2.5 浓度总体达标，北京市控制在32 微克/立方米以内。
行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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