保利发展计划回购股份及实控人增持，2023年EPS预计每股2.13元，给予公司2023年12倍PE估值，目标价19.92元，维持“买入”评级

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保利发展计划回购股份及实控人增持，股东保利集团已于今年8月增持公司股份，同时拟在未来6个月内继续增持。此外，公司董事长及高级管理人员也计划增持公司股份。2023年12月，保利集团再次拟增持保利发展股份，彰显对公司穿越周期的信心。截至2023年9月30日，公司BPS为16.31元每股。此次回购及增持有利于维护公司价值及股东权益。根据克尔瑞数据，保利发展位于房地产行业销售金额TOP1，新增货值保持领先。我们认为公司具备穿越行业周期的能力，预计2023-25年EPS为每股1.66元、1.85元、2.13元，给予公司2023年12倍PE估值，对应目标价19.92元，维持“买入”评级。投资者应注意房地产政策放松效果不及预期及销售超预期下滑等风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。