新股公告 | 澜沧古茶(06911)今起招股 引进澜沧绿色资源、嘉实等基投认购1.16亿港元的发售股份

智通财经APP讯，澜沧古茶(06911)于2023年12月14日-12月19日招股，公司拟全球发售2100万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价10.4-14.16港元，每手200股，公司H股将于2023年12月22日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

另外，公司已与澜沧绿色资源、嘉实、中国海景、王春宇先生及兴日订立基石投资协议，彼等同意按发售价认购或促使其指定实体认购发售股份，数目等于总金额约1.16亿港元可以购买的发售股份。

假设发售价为每股发售股份12.28港元以及超额配股权未获行使，全球发售净筹约1.859亿港元。约35.0%用于建立现代化物流及仓储中心及改良现有生产车间;约27.0%用于建立销售渠道;约18.0%用于品牌建设及产品营销;约5.0%用于在茶行业作战略投资及收购商机;约5.0%用于升级资讯科技基础设施及进一步加强研发能力;及约10.0%拨充营运资金以及作其他一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年普洱茶产品产生的收益计算，该公司是中国第三大普洱茶公司，市占率为2.4%，排在市占率分别为12.6%及4.4%的两名业者之后。根据同一资料来源，按2021年及截至2023年6月30日止六个月普洱茶产品产生的收益计算，该公司于中国普洱茶市场的市占率分别为2.8%及2.5%。经过二十多年经营，该公司已将澜沧古茶建成核心品牌，在此品牌旗下，公司开发和建构了1966及茶妈妈两条产品线，并于2022年七月推出新产品线岩冷，以迎合不同消费群体的各种需求，如普洱茶爱好者、资深茶友，大众消费者及购买力较强的新中产消费者。

于2020年-2022年，该公司分别实现收益约人民币4.05亿元、5.59亿元及4.63亿元，分别实现溢利1.23亿元、1.29亿元及7049.2万元;于2023年上半年，实现收益约2.32亿元，溢利2356.8万元。