鹏扬基金施红俊:消费赛道投资性价比凸显,2024年大消费行情可期

2023-12-14 17:30:01 自选股写手 
施红俊,鹏扬基金数量投资部总经理,表示在整体市场预期和估值角度看,目前消费赛道的投资性价比凸显。他认为优选估值较低的消费细分板块布局,可能提升胜率。同时,施红俊看好2024年及中长期的大消费行情。虽然目前宏观环境偏弱,但他认为消费支出占GDP比重上升趋势都是确定的。施红俊强调,“科学”+“纪律”缺一不可。他指出,使用量化工具是投资消费股的一种好方法,也即通过估值性价比、预期、经营质量、成长、量价等五类因子,从消费股票池中优选金股。施红俊介绍了投资消费股票的五类量化因子,包括经营质量、估值、成长、预期和复合量价因子。他表示,构建样本池是第一步,贴合现代消费场景,以大众消费、可选消费为核心,新兴消费、消费医疗为辅,每个行业的权重不超过20%。其次,通过经营质量、成长、预期因子、量价因子、估值因子五大类量化因子进行筛选,并对这五类因子等权。最后,通过因子得分生成股票样本池,在消费池中每周选取前50只股票,每只权重上限10%,以此构建消费增强组合。
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