人形机器人行业点评：特斯拉OPTIMUS更新第二代 具身智能爆发期将至

　　特斯拉展示Optimus 二代，参数全面升级12 月13 日特斯拉在X（前推特）上放出特斯拉人形机器人擎天柱2 代（Optimus Gen2）的演示视频，视频显示特斯拉的第二代人形机器人在重量、灵活性等方面都有显著进步。1）在灵活性上：Optimus Gen2 的脖子拥有2 个自由度，可实现转头动作，新的手部拥有11 个自由度且动作更快；2）在传感器方面：拥有脚力/扭矩感应，所有手指都有触觉感应；3）重量减轻10kg 且不影响性能。
　　人形机器人进展加速，逐步进入实用范畴
　　特斯拉人形机器人项目最早于2021 年8 月公布，一年后原型机在AI Day 上亮相，今年以来特斯拉研发进展显著加速，5 月Optimus 具备了流畅行走和抓取物体的能力、9 月可以自主对物体进行分类，且由神经网络完全端到端训练，此次又将硬件全面升级，性能上行走速度提升30%，且能完成更复杂和精细的动作，如90 度深蹲、移动鸡蛋、简单舞蹈等。随着硬件和软件的协调进步，我们认为人形机器人有望在未来两年具备实用性开始逐步进入市场，马斯克此前预测Optimus 成熟可用后需求可能达到100 亿甚至200 亿台，虽然这一目标还十分遥远，但Optimus 的快速升级映证人形机器人的进展值得持续跟踪。
　　机器人专用大模型将成为具身智能临门一脚
　　英伟达于今年10 月发布的AI 系统Eureka 展现了将大语言模型（LLM）与机器人训练结合的可能性。Eureka 使用 GPT-4 和生成式 AI 编写软件代码，为机器人进行强化学习提供奖励。
　　Eureka 可训练机器人执行复杂的任务，它教会了机器人手快速转笔，以及打开抽屉和柜子、抛接球、操作剪刀等任务，Eureka 能替代80%工程师的任务，使机器人平均训练效率提升超过50%。我们坚定认为具身智能是通往AGI 的一条可行路径，Optimus 的传感器越来越完善，拟人程度提升，理论上当前已经可以开始训练多模态机器人大模型，具身智能进入现实已经不远。
　　风险提示
　　机器人技术落地不及预期；人工智能安全性及伦理风险；应用场景难以拓宽
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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