电力设备及新能源定期研究：产业周跟踪：光伏年度大会上调光伏装机 OPT IMUS GEN2新增手指和足部传感应用

　　投资要点：
　　新能源汽车和锂电板块核心观点：11月充电桩增速提升，混动车销量同比高速增长。1）11月新建公共充电桩增速提升，单桩充电量提高；2）11月国内销量环+30%，混动累计增长84%。
　　光伏板块核心观点：光伏行业年度大会召开，继续上调23年全球装机预期。未来国内光伏产业发展核心需要通过光储协同发展、多类型能源协作、电力系统顶层设计等克服消纳问题，光伏产业最终需要走向高质量发展；全球光伏需求仍处高速发展期，根据COP28、GRA和IRENA，1.5°C情景下，全球光伏发电装机量将从2022年的1055GW增长至2030年的5457GW，年均发电装机超550GW。我们认为当前行业产能过剩仍是短期过剩，未来随着国内光伏产业走向高质量发展、全球需求持续高速增长下有望快速实现供需平衡。
　　风电板块核心观点：中电建启动20GW框架采购，继续推荐海风产业链。本周中电建启动了24年框采，采购量为20GW，其中陆风17GW（包括自用5GW，EPC项目12GW），海风3GW。去年同期框采量为15GW，其中陆风15GW（包括自用5GW，EPC项目12GW），海风1GW。相比去年同期而言，海风框采量大增3倍，陆风EPC项目框采量也有增长，作为国内最大的风电项目EPC供应商，中电建年度框采量的增长在一定程度上说明了明年风电行业，特别是海上风电行业需求的高景气度。海风项目进展方面，各省市的项目推进依旧积极。广东新一轮竞配的省管项目相继启动前期工作的招标，上海在第一批竞配的金山一期项目启动设备和施工招标后，第二批竞配的东海大桥项目也陆续启动前期工作，江苏、广西、山东、辽宁等省份的项目也有积极进展。继续维持我们此前的判断，即限制性因素解除后，各省市的海风项目都在加速推进，24年有望迎来海上风电的装机大年，继续推荐海风产业链的布局机会。
　　电力设备及工控板块核心观点：柔直送出有望解决接收端馈入问题，以欧洲为鉴、海风柔直送出或成趋势。1）柔直送出有望解决接收端馈入问题，以欧洲为鉴、海风柔直送出或成趋势；2）制造业有效需求不足，新型工业峰会多项成果发布；3）特斯拉Optimus Gen2发布，关注手指触觉和足部传感。
　　氢能板块核心观点：中能建125套电解槽采购中标公示，COP28草案增加低碳氢。1）中能建电解槽集中采购项目中标候选人公布；2）COP28草案增加低碳氢内容，江苏新政着力突破可再生能源制氢。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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