计算机行业周报：英特尔推开AI PC的大门 关注数据要素边际变化

　　本周观点:
　　一、英特尔推出新一代处理器和AI 芯片，AI PC 时代来临
　　当地时间12 月14 日，英特尔召开了名为“AI
　　Everywhere”(AI 无处不在)的新品发布会，推出酷睿Ultra 处理器和代号Emerald Rapids 的第五代至强可扩展处理器两款面向AI PC 的新一代处理器，英特尔最新的人工智能(AI)芯片Gaudi 3 也在美国市场同期发布。
　　英特尔此次新品发布会与以往相比最大的一点不同，就在于几乎是首次将面向企业的云端服务器CPU 新品，和面向消费者的端侧计算设备CPU 新品放到了一起。英特尔表示，基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度广泛推出，新处理器在提高性能和内存的同时，耗电量更少，至强也是唯一具有内置AI 加速功能的主流数据中心处理器。与此同时，英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra 处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra 内置AI 加速引擎，即被称为NPU 的神经网络处理单元，可更快地运行AI 程序。酷睿Ultra 在没有网络连接的情况下无法提供像ChatGPT 这样的服务，但可以处理较小的任务。酷睿Ultra 还包括更强大的游戏功能，增加的图形处理能力可以帮助Adobe Premier 等程序的运行速度提高40%以上。此外，AI 芯片Gaudi 3 可能是英特尔最具挑战性的新产品，它将用于深度学习和大型生成式AI模型。英特尔声称，Gaudi 3 的性能超过了英伟达的AI芯片H100。Gaudi 3 和H100 也被称为AI 加速器，可以帮助人工智能公司开发聊天机器人和其他快速增长的服务。Gaudi 3 按计划是在明年正式上市，届时，在AI 芯片市场上，英伟达将不再一家独大。
　　二、数据要素顶层设计持续落地，推进市场化配置改革
　　近期顶层设计密集出台，多个地区也相继出台数据要素流通交易相关政策和方案，完善数据资产交易体系框架，提高场内交易活跃度。对数据资产入表、公共数据授权运营等核心问题进行了规范和明晰，数据价值体系更加完善，意味着数据流通交易进入了倒计时。产业端服务经济社会发展的典型应用场景正在逐步落实， 数据领域不断进行技术创新，数据资源开发利用水平全面提高。数据要素关注度逐步提高，数字经济发展以及数字政府建设迎来更高景气。2023 年12 月15 日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024―2026 年）（征求意见稿）》意见的公告。
　　其中提出，到2026 年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。
　　三、投资建议
　　受益标的：
　　AI+应用：润达医疗、金山办公、福昕软件、汉得信息、彩讯股份、万达信息、梦网科技
　　鸿蒙产业链：润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、东土科技、软通动力、常山北明；
　　AI PC 产业链：星环科技、九联科技、雷神科技、华勤技术、光大同创；
　　电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据；数据要素：国资云及数据开发商（太极股份、深桑达、易华录）、三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通），数据运营商及加工商（开普云、拓尔思、上海钢联、云赛智联、中科江南、万达信息、中远海科、久远银海）。
　　四、风险提示
　　核心技术水平升级不及预期的风险，AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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