23年游戏规模突破3000亿元大关 AI时代重视数据价值重估趋势 本周,申万传媒指数上涨2.47%,同期上证指数下跌0.91%,创业板指下跌2.31%。分子行业看,游戏板块上涨0.68%、影视院线上涨2.81%、广...
23年游戏规模突破3000亿元大关 AI时代重视数据价值重估趋势 本周,申万传媒指数上涨2.47%,同期上证指数下跌0.91%,创业板指下跌2.31%。分子行业看,游戏板块上涨0.68%、影视院线上涨2.81%、广告营销上涨3.8%、出版上涨6.49%。 据中国游戏产业报告,2023年中国游戏市场实际销售收入将达到3030亿元,同比2021年增长2%,首次突破3000亿元大关。其中,移动游戏收入增长18%,客户端游戏收入增长8%,主机游戏增长23%,小程序游戏市场收入同比增长300%达200亿元。游戏行业基本面逐渐修复,估值侧目前多数公司23年估值在15~20xPE,24年估值在13~18xPE,板块处于合理估值区间。 OpenAI宣布与头部出版公司Axel Springer合作,将付费使用后者旗下出版物的内容,以填充ChatGPT的答案并训练其人工智能工具。同时,国家数据局研究起草了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》,提出2026年底数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升,推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。数据要素基础制度加快完善,生成式AI时代数据价值或迎来重估,24年初数据资产入表正式实行,关注数据要素相关催化。 投资建议:建议关注具备高质量数据要素的公司如南方传媒、中原传媒、皖新传媒、中国科传、中文传媒、世纪天鸿、中广天择、捷成股份等,以及数据要素产业链相关标的浙数文化、每日互动等。同时,建议关注游戏板块、影视板块、XR板块和AI相关标的。风险提示:宏观经济风险、市场恢复不及预期风险、行业竞争加剧等。
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