恒宇信通终止买雷航电子60%股权 上市即高点超募4.6亿

中国经济网北京12月21日讯 恒宇信通(300965.SZ)昨晚披露了关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告。

据恒宇信通公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司（以下简称“雷航电子”）60%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2023年12月20日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，同意公司终止本次交易事项，独立董事对终止本次交易事项发表了明确同意的独立意见。

对于终止本次交易的原因，恒宇信通表示，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。

恒宇信通称，鉴于本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》未达成生效条件，终止本次交易不会产生相关违约责任。本次交易尚未履行公司股东大会等审议程序，交易方案未正式生效，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

恒宇信通于2021年4月2日在深交所创业板上市，公开发行股份数量1,500.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为61.72元/股，保荐机构为中航证券有限公司，保荐代表人为石运雷、司维。

上市当日，公司盘中创下最高价137.00元，此后该股股价震荡下跌。

恒宇信通募集资金总额为92,580.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额85,773.20万元。公司最终募集资金净额比原计划多45,746.43万元。2021年3月19日披露的招股书显示，公司拟募集资金40,026.77万元，计划用于新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目、补充流动资金。

恒宇信通上市发行费用总额为6,806.80万元，中航证券有限公司获得保荐及承销费用5,374.71万元。