普源精电筹划购买耐数电子停牌 去年上市两募资共21亿

中国经济网北京12月25日讯 普源精电(688337.SH)日前披露关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告。公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“交易标的”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2023年12月25日（周一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

公告显示，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

本次交易的交易对方初步确定为耐数电子的全体股东（吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤），本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

普源精电拟通过发行股份及支付现金的方式购买耐数电子100%的股权同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

普源精电与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行数量为3032.7389万股，均为新股，无老股转让，发行价格为60.88元/股。保荐机构（主承销商）为国泰君安(601211)证券股份有限公司，保荐代表人为张彬、薛波，联席主承销商为大和证券（中国）有限责任公司。　

普源精电本次发行募集资金总额18.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额16.66亿元。普源精电最终募集资金净额比原计划多9.16亿元。公司于2022年4月1日披露的招股说明书显示，普源精电拟募集资金7.50亿元，分别用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。　

本次公司公开发行新股的发行费用合计1.80亿元（不含增值税）。其中，保荐承销费用1.55亿元。

2023年5月30日，普源精电披露《以简易程序向特定对象发行股票预案》， 本次发行募集资金总额不超过（含）29000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。本次向特定对象发行股票实施募投项目的投资总额为32489.63万元。结合项目具体建设内容，公司拟使用募集资金投入29000.00万元，用于马来西亚生产基地项目、西安研发中心建设项目。

普源精电2023年10月14日披露以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为谢嘉乐、王胜。

普源精电本次发行募集资金总额289,999,983.96元，扣除发行费用3,206,445.58元（不含税），普源精电本次募集资金净额286,793,538.38元，增加股本人民币5,300,676.00元，增加资本公积人民币281,492,862.38元。

本次发行认购全部以现金认购。2023年9月15日，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年9月15日出具了《验资报告》（苏港会验字〔2023〕006号）。根据该报告，截至2023年9月14日17：00时止，国泰君安为本次普源精电向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币289,999,983.96元。

2023年9月15日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转至普源精电指定的银行账户内。2023年9月19日，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏港会验字〔2023〕007号），经审验，截至2023年9月15日止，国泰君安已将扣除保荐承销费1,886,792.45元（不含税）后的募集资金288,113,191.51元划入普源精电在招商银行股份有限公司苏州木渎支行开立的账户。

经计算，普源精电上述两次募集资金总额合计21.36亿元。

普源精电2023年5月6日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本121,309,554股为基数，每股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利84,916,687.80元，转增58,228,586股，本次分配后总股本为179,538,140股。