行情概览:本周(12.18-12.22)传媒板块下跌10.86%。本周板块受周五行业政策发布影响调整较大,但是此前AI 应用与短剧板块依然有所表现。在pika1.0 和谷歌发布Gemini 1.0 的刺激下,市场对AI 应用关注度大幅提升,符合我们前期判断,长期看AI 产业加速发展,后续AI 垂直应用将陆续落地,在助力板块估值提升的同时,将提升市场对于AI 产业的认知并提供数据支持,AI 投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。我们继续维持对以AI 及MR 为代表的新产业方向的推荐,看好相关公司表现。
板块观点与推荐标的:1)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒等;2)MR:恒信东方、丝路视觉、罗曼股份、凡拓数创、风语筑、锋尚文化等;3)数据要素:浙数文化、每日互动、人民网等;4)游戏:鉴于行业周五发布最新管理政策,我们认为当下重点关注海外业务占比高的公司,如神州泰岳、游族网络、掌趣科技等;5 教育:行动教育、学大教育、中公教育、佳发教育、传智教育等;6)港股:关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,业绩快速修复的K12 教培龙头【新东方】,自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。
国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,提出网络游戏不得设置诱导性奖励。12 月22 日,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》并公开征求意见,提出网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。
所有网络游戏须设置用户充值限额,并在其服务规则中予以公示,对用户非理性消费行为,应进行弹窗警示提醒。
2023 年第三批进口游戏版号发放,共40 款游戏获批。12 月22 日,国家新闻出版署公布新一批进口游戏版号,共计40 款新游获批,包含8 款客户端游戏、5 款游戏机游戏和31 款移动端游戏。完美世界《一拳超人:世界》、吉比特旗下雷霆网络《烛火地牢2》、中青宝《怪物火车》、恺英网络《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》等在列。
2023 年进口版号单次发放数量呈现上涨趋势,行业供给侧趋于稳健。
工信部:预计今年我国语言大模型市场增长率将达到110%。12 月18日,工业和信息化部赛迪研究院公布的数据显示,2023 年我国语言大模型市场规模将达到132.3 亿元,增长率将达到110%,我国语言大模型市场规模实现较快提升,应用场景不断丰富。目前已有超过19 个语言大模型研发厂商,其中15 家厂商的模型产品已经通过备案。
风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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