中信证券建议关注参与vision pro硬件产业链的相关公司,因为苹果首款MR头显设备即将发售,有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验。同时,空间计算所代表的3D体验有望塑造用户交互的全新范式,并进一步催动软件应用及制作技术的变革。中信建投认为,数据要素政策频出,国家数据局领导班子逐步完善,预计将推动数据要素市场建设加速发展。因此,中信建投继续看好数据要素及AI应用板块投资机会。国泰君安认为,消费行业短期估值低于海外,但一旦预期稳定,短期超跌情况将会明显扭转并进入稳态估值。消费行业短期超跌情况值得关注。
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