兰花科创前三季度每股派0.75元现金红利，分红比例达62%，23Q4煤炭业务产量增量可观

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【兰花科创(600123)拟前三季度每股派0.75元现金红利，分红比例达62%】兰花科创发布2023年前三季度利润分配方案公告，拟向全体股东每股分派现金红利0.75元。公司前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17.99亿元，其中母公司实现净利润18.26亿元。按公司总股本14.85亿股计算，共计派发现金红利11.14亿元。本次分红占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为61.93%。此外，公司煤炭业务扩产空间充足，23Q4将释放产量增量，预计增量可观。但23Q4尿素价格维持高位，公司受停产减排影响产销预计环比下降，需注意风险。投资建议：考虑到公司产能增加，预计2023-2025年公司归母净利润表现较好，维持“推荐”评级。风险提示：煤炭及尿素价格大幅下跌；在建矿井投产不及预期。