2025年前全国一体化算力网建设进入核心阶段，这几家公司或将受益

快讯正文

国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局日前联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。此次实施意见进一步提出算力网规划的量化指标，强调国家队将成为算力基建的核心力量。到2025年底，全国一体化算力网的综合算力基础设施体系需要初步形成，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。此外，实施意见还强调了能耗管控、传输成本管控和安全性问题。算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。网络传输费用降低是趋势，各类设备商和光通信商核心竞争力将随之集中于降本增效上。核心技术的安全可靠是必备基础，有望带动算网可视化刚需地位进一步抬升。投资建议：建议关注算力调度思特奇、中科曙光、恒为科技、三大运营商等；光连接中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、德科立等；液冷英维克、申菱环境、高澜股份等。风险提示：AIGC发展不及预期，算力需求不及预期。