抢占先机：国家一体化算力网推动数字基建风起云涌，算力调度成长性板块预测爆发，行业巨头筹码或集中配置在2025年枢纽节点

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。该意见提出全国一体化算力网的基建地位，并明确了算力网规划的量化指标，重点提及能耗管控、传输成本管控和安全性问题。据悉，到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。国家队的地位重要，将引领全国算力发展，有望进一步拉动以运营商为首的国家数字化领军企业在算力侧的CAPEX 投入和后期布局。建议关注：算力调度思特奇、中科曙光、恒为科技、三大运营商等；光连接中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、德科立等；液冷英维克、申菱环境、高澜股份等。