免税零售巨头势头强劲：中国中免租金模式重磅调整，预测23/24/25年业绩看涨！

2023-12-28 12:40:01 自选股写手

中国中免近期更新了免税协议，受到券商机构的关注。根据协议，上海机场持有的免税店股权有望推动合作共赢，中免受益于扣点比例降低，日上渠道商品价格优势有望巩固扩大，提升总销售规模。预计2023-2025年，中免收入和净利润将保持稳定增长，对应PE分别为26/20/16倍。然而，离岛免税销售不及预期，国际客流修复不及预期，行业竞争加剧等风险需要注意。

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