研报掘金丨华泰证券：今世缘全年百亿目标顺利兑现，予“买入”评级

华泰证券研报指出，今世缘(603369)(603369.SH)公告2023年主要经营数据，23年预计实现营业总收入100.5亿元左右，同比增长27.41%左右，对应23Q4实现营业总收入16.8亿元左右，同比增长22.99%左右。今年以来，受益于大众价位带拓宽叠加婚宴扩容双重红利，公司全年百亿目标顺利兑现。

从产品端看，公司多元化产品矩阵协同发展，V系和开系两大系列势头强劲，V系攻坚高价位带市场，开系精耕稳固基本盘；从市场端看，公司省内市场全面起势，省外市场在赛马机制下成效初显。

该行略下调盈利预测，预计23-25年EPS为2.53/3.07/3.74元，参考可比公司24年平均20xPE(Wind 一致预期)，考虑公司正处于省内外渠道扩张红利期，增长势能强劲，给予24年22xPE，目标价67.54元，评级“买入”。