1. 碳化硅设备行业盈利超预期，晶盛机电和北方华创成为受益者2. 智能焊接机器人市场前景广阔，柏楚电子和埃斯顿引领行业3. 光伏设备领域布局扩展，晶盛机电和迈为股份处于推荐名单4. 工程机械市场利好迹象显现，杭叉集团和三一重工备受关注5. 特斯拉的需求推动人形机器人市场增长，拓普集团和三花智控受瞩目

在最新的券商看点中，碳化硅设备行业的龙头企业瀚天天成盈利能力超出预期，催生了对碳化硅设备产业化的迫切需求，国内供应商如晶盛机电正在迅速实现国产替代。在智能焊接机器人市场，国内企业柏楚电子和埃斯顿凭借核心技术，领先于钢结构和船舶行业需求增长的趋势。同时，光伏设备领域的迈为股份与天马签订重大订单，充分显示了其在半导体领域扩张的积极姿态。与此同时，叉车市场的内销和出口持续表现良好，而挖掘机的内销则因低基数效应而呈现出利好迹象。此外，随着特斯拉Optimus Gen2在人形机器人领域的显著进步，预计会增加对传感器的需求，这为相关企业拓普集团和三花智控等带来关注机会。市场分析师建议投资者关注以上板块内表现优异的公司。然而，也应警惕固定资产投资不达预期、行业周期性波动以及地缘政治和汇率变动可能带来的市场影响。