传媒板块本周表现:行业下跌0.21%,跑输沪深300,跑输创业板指。本周(12.25-12.31)传媒行业下跌0.21%,跑输沪深300(2.81%),跑输创业板指(3.59%)。其中涨幅靠前的分别为联建光电、华立科技、中文传媒等,跌幅靠前的分别为华扬联众、中广天择、生意宝、引力传媒等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第4 位。
重点关注:多模态持续推进,谷歌发布Google AI SDK。1)知名KOL Nick St.Pierre 发帖分享了其用midjourney 和Pika 制作的一部AI 生成的迷你剧。2)12 月26 日文生视频公司Pika 宣布Pika 1.0 网页端访问权限今日内向所有用户开放。3)谷歌发布Google AI SDK,简化Android 应用集成其高性能的Gemini Pro 模型,借助该SDK,开发人员无需构建和管理自己的后端基础架构。
本周重要数据跟踪:2024 年元旦档期总票房超14 亿元破影史记录。1)本周(12 月23 日-12 月29 日)电影票房7.62 亿元,环比增长8.21%。票房前三名分别为《海王2:失落的王国》、《三大队》和《怒潮》。据猫眼专业版数据,截至2024 年1 月1 日,2024 年元旦档总票房超14 亿元,打破中国影史元旦档最高票房纪录。;2)综艺节目方面,《花儿与少年丝路季第五季》、《王牌对王牌第八季》和《奔跑吧第七季》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中,芒果TV 占6 席,处领先地位;3)游戏方面,《和平精英》和《原神》分别为本周iOS 游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。
投资建议:关注海外AI 进展和国内进展,持续看好AIGC/VRARXR 等新科技带动下的板块中长期机遇,把握游戏板块超跌布局机会。1)马斯克称AI 电影明年将出现,谷歌发布Google AI SDK、简化在安卓应用中集成高性能模型Gemini Pro,海外AIGC 催化不断,关注应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);数据要素方面,1 月1 日数据要素正式入表,各地持续推进数据要素市场建设,数据要素方面具备持续政策催化可能;2)把握游戏板块超跌布局机会,(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的);同时关注基本面良好、估值处于低位的媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP 潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)苹果Vision Pro 上市在即,建议关注VR/AR/MR 等新交互形态机会。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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(责任编辑:王丹 )
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