CES 2024聚焦AI与移动终端：算力产业链迎发展机遇

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【2024年CES展会预览：AI与移动终端成焦点，算力产业链值得持续关注】随着2024年1月9日至12日CES展会的临近，全球顶尖的芯片和移动终端制造商将聚焦于拉斯维加斯，共同探讨以算力和生成式人工智能为核心的技术进步。在这次盛会中，高通、英伟达、英特尔、三星和联想等业界巨头将展示他们的最新成果，突显出通信行业的最新发展动态。 展会前瞻显示，AI产业的发展趋势愈加清晰。在汽车领域，高通与奔驰等公司正加速布局生成式AI技术。高通计划展出以骁龙数字底盘为概念的车辆，将生成式AI应用于汽车智能互动中。同时，奔驰预计将发布其最新一代MBUX人机交互系统，推动“Hey Mercedes”语音助手迈向新境界。在个人计算机方面，英特尔联合多家OEM厂商正推进AIPC（AI PC）的发展，自9月提出概念以来，已在其“AI Everywhere”发布会上推出了首款AI PC处理器。该处理器旨在PC领域实现高能效的AI加速和本地推理能力。预计在此次展会上，英特尔及合作伙伴将发布基于此技术的移动端处理器等AI PC产品。此外，LG将推出双足AI机器人，进一步推动智能家居的发展，该机器人将能与用户进行口头互动，并独立控制家电。 分析师预期，随着AI应用于各端侧的落地，算力板块在2024年将迎来新的发展机遇。光模块作为算力基础设施的重要组成部分，也将迎来需求的高峰期。预计到2024至2025年，光模块的需求将持续上升，受行业集中趋势的影响，顶尖光模块厂商的业绩有望保持强势增长。2025年，800G以太网数据中心的光模块升级、主要AI公司如AWS、Meta、特斯拉的加速建设以及AI带动的GPU带宽快速增长，将成为高速光模块需求的三大驱动力。随着产品迭代和定制化程度的加深，光模块公司与下游客户的紧密度将进一步加强。 在数字经济和人工智能的双翼驱动下，通信行业将在数字经济时代进一步加强信息和算力基础设施建设，确保数字基础设施的合理建设和信息的高可靠传输。值得关注的相关公司包括整体方案商中兴通讯，算力网络运营商中国移动、中国电信、中国联通，以及光模块和光器件的新易盛、天孚通信，高速数据通信电缆的兆龙互连，交换机的锐捷网络、菲菱科思，光芯片的源杰科技，光纤光缆的长飞光纤、中天科技、亨通光电等。 需要注意的潜在风险包括，5G应用渗透进度不达预期、IDC新建设项目落地进度滞后，以及美国对国内科技企业加强制裁等。在分析和展望未来的通信行业发展时，投资者应谨慎考虑这些因素，并自行承担相应风险。