CES 2024前瞻：AI引领科技潮流，算力产业链迎新机遇

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【CES 2024展望：AI与移动终端引领趋势，算力产业链发展值得期待】在即将于2024年1月9日至12日于拉斯维加斯举行的CES 2024展会前夕，行业巨头的最新动态引起市场关注。此次展会将集结包括高通、英伟达、英特尔、三星及联想等全球市值领先的芯片和移动终端制造商，围绕算力和生成式人工智能，展示他们的最新成果与交流想法。 在汽车行业，高通和奔驰等企业正加速推动车载生成式AI的应用。高通计划展示其数字底盘概念车，展现其生成式AI技术在智能汽车应用中的潜能。此外，奔驰也将发布其最新MBUX人机交互系统，提升用户体验的同时，为语音助手“Hey Mercedes”开辟新维度。 在个人电脑领域，英特尔联合多家OEM厂商，加速AI PC的布局。自从9月提出AI PC的概念后，英特尔在其“AI Everywhere”发布会上推出了首款AI PC处理器，使得个人电脑端能够实现高效的AI加速和本地推理能力。展会上预期将发布更多AI PC产品，显示出AI PC发展势头正强。 智能家居方面，LG宣布将推出具备口头互动能力，并能自主控制家电的双足AI机器人。随着技术不断进步和应用场景的拓展，有理由相信人工机器人将渗透到更广泛的领域。AI应用在端侧落地的趋势显著，预示着算力相关板块在2024年有望迎来新的发展机遇。 高速光模块作为算力基础设施的关键环节，展望2024至2025年，需求持续看好。光模块市场的增长将主要受到以下三方面的驱动：2025年是以太网数据中心800G光模块升级的关键之年；AWS、Meta、特斯拉等AI行业领头羊也将在同年加速光模块建设；AI应用推动GPU带宽需求增长，进而促进光模块的技术迭代。技术进步和市场需求强劲将促使光模块产业持续集中于头部企业。 随着数字经济和人工智能的发展，通信行业在数字经济时代的地位愈发重要，信息和算力基础设施的建设将保障数字化转型的基础。建议投资者持续关注信息与算力基础设施产业链相关公司，包括整体方案提供商中兴通讯，算力网络运营商如中国移动、中国电信、中国联通，以及高速光模块、光器件制造商新易盛和天孚通信，高速数据通讯电缆领域领导者兆龙互连，网络交换机供应商锐捷网络、菲菱科思，光芯片生产企业源杰科技，以及光纤光缆制造商长飞光纤、中天科技、亨通光电等。 需要注意的潜在风险包括5G应用渗透进度落后于预期、IDC新建项目进度延迟以及美国加重对国内科技企业制裁的风险。在投资决策中，投资者应综合考虑各种因素，自行承担相应风险。【本文反映的仅为市场分析视角，不代表特定立场，投资决策需谨慎。】