光伏产业预期看涨，出海与氢能添动力—电力设备扩张、绿氢降成本

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【光伏产业展望春季复苏，电力设备出海与氢能市场持续走强】 在过去的一周，光伏和储能板块经历了节后的调整，但在成长和科技类板块中仍显示出强劲的韧性。光伏产业链12月份的实际产出略超市场预期，表明年末的需求和企业去库存可能优于预期。而对于1-2月，虽然排产量有所下降，但业界普遍预计，3-4月期间，低库存、低原材料价格以及终端需求的复苏将共同推动排产量的增加，为一季度的市场表现注入正向动能。 专注于电网领域的分析指出，电力设备出海链条继续增强，目前处于高速发展期。智能电表的出口，特别是在海外市场，由于其覆盖广泛、部署必要性强、渗透率低，加之招标周期长和核心公司的先发优势，已获得市场的高度认可。其中某些代表性公司的股价创下历史新高，体现出明显的市场信心。 绿色氢能领域也迎来了积极的消息。据悉，替代化工项目的绿氢价格在获得补贴后将大幅降低，与传统的煤制氢价格相抗衡。此外，关于输氢管道的建设工程得到批准，预示着中游基础设施的加快建设。 风电产业尤其是海上风电的发展前景同样值得关注。江苏省2.65GW的风电项目已经完成核准，其中1.8GW的项目已完成风机招标，显示出行业的积极准备。同时，深远海风电的政策落地和项目进展，预计将进一步提升行业估值。 值得一提的是，德国太阳能协会预测2023年该国光伏装机量将同比增长85%至14GW，显示了欧洲市场对可再生能源的旺盛需求。而在国内，湖北省能源局发布了电价政策调整的征求意见稿，以及山西省新能源基地项目的启动，这些都将为光储风产业的发展带来积极影响。 尽管上述发展令人鼓舞，但业界也提醒需要留意政策调整与执行效果可能低于预期的风险，以及产业链价格竞争可能加剧的风险。这些因素可能会对行业的稳定发展构成挑战。需强调的是，本篇内容来源于行业内部的分析观点，旨在提供信息，不构成投资建议。