荣旗科技终止收购宁德中能6成股权 去年上市超募5.7亿

中国经济网北京1月9日讯 荣旗科技(301360.SZ)昨日晚间披露关于公司终止重大资产重组事项的公告。自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次论证和协商，但未能就交易的最终方案达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。公司于2024年1月8日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

公告显示，公司拟通过支付现金的方式购买林立国、胡文、林淑钰、刘俊英（以下合称“交易对方”）合计持有的宁德中能电子设备有限公司（以下简称“宁德中能”）60.00%股权。交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致荣旗科技控股股东和实际控制人发生变更。

2023年8月4日，公司与宁德中能及其股东签署了《收购意向协议》，拟以现金方式收购交易对方合计持有的宁德中能60%股权。

2023年8月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-026），提示广大投资者注意投资风险。

2023年9月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等交易相关议案。同日，交易各方签署了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与林立国等4名自然人关于宁德中能电子设备有限公司之收购协议》。

2023年9月8日，公司披露了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。此后，公司于2023年10月9日、2023年11月8日和2023年12月8日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-041和2023-042）。

根据公司与交易对方等相关方签署的本次重组相关协议，本次交易的正式方案及相关议案须经董事会、股东大会审议通过后方可生效，鉴于上述先决条件尚未满足，交易相关方决定终止本次交易，交易各方无需承担违约责任。目前，公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

荣旗科技2023年9月8日披露的重大资产购买预案显示，公司拟通过支付现金的方式收购标的公司60.00%股权。本次交易完成后，上市公司将持有宁德中能60.00%股权，从而取得其控股权，并将标的公司及其子公司纳入合并报表范围。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及作价尚未确定。在标的公司审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会会议和股东大会会议审议本次交易的相关事项。根据上市公司与交易对方签署的《股权收购协议》，标的资产交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考依据，经由交易各方协商后另行签署补充协议予以确定。

本次交易中，上市公司拟收购标的公司60.00%股权，从而取得其控股权，并将标的公司及其子公司纳入合并报表范围。公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人不会发生变化。本次重组系现金收购，不涉及发行股份，不涉及上市公司股份变动，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。根据《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的交易对方均不属于上市公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

荣旗科技于2023年4月25日在深交所创业板上市，该股发行价格71.88元/股，上市首日开盘破发报60.00元，盘中最低至55.00元，截至收盘荣旗科技报65.31元，跌幅9.14%。

荣旗科技本次在深交所创业板公开发行股票1,334万股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。保荐机构为东吴证券(601555)股份有限公司，保荐代表人为王博、戴阳。　

荣旗科技本次发行募集资金总额为95,887.92万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,860.09万元，公司最终募集资金净额较原计划多56,636.79万元。荣旗科技于2023年4月19日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金29,223.30万元，用于智慧测控装备研发制造中心项目、补充营运资金。

荣旗科技本次发行费用（不含增值税）总额为10,027.83万元，其中东吴证券获得保荐及承销费用8,066.48万元。

（责任编辑：蒋柠潞）