2024电子行业展望：需求复苏与创新推动半导体及消费电子增长

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【2024年电子行业展望：技术创新与终端需求复苏带动增长，半导体、消费电子及汽车电子板块迎新机遇】 在经历了近两年的需求疲软后，电子行业在2023年第三季度开始显现出需求端的边际改善迹象。全球智能手机销量在2023年Q3环比增长14%，同比和环比增速连续两个季度改善，预示行业拐点的到来。展望2024年，电子行业的发展将主要围绕需求回暖和技术创新两大主题，同时，终端大厂的产业链深度布局也将促成各产业链环节的增长机遇。 在半导体领域，消费电子复苏和自主可控需求催生国产替代的趋势，预计将推动国内半导体行业的需求增长。国外政策的持续趋严，以及设备、材料、高端芯片的国产替代逻辑将逐步强化。国产半导体厂商有望在周期向上和国产替代的双重催化下，迎来增长机遇。此外，技术创新方面，先进封装的需求增长将直接惠及相关半导体设备材料。 消费电子板块也呈现新技术的涌现，如苹果手机首次搭载潜望式镜头，折叠屏手机市场的增长，以及华为新机的卫星通话功能，都将推动相关产业链环节的成长。XR产业链的加速放量，特别是苹果和Meta公司在空间计算和VR眼镜产品方面的发展，也预示着一个更加完善的产业生态正在形成。 汽车电子领域同样值得关注，随着消费者对自动驾驶的接受度提升，国内智驾产业需求端迎来转折点，并带动产业链相关环节的加速发展。特别是车载摄像头、激光雷达、高速连接器以及AR-HUD等技术的应用，有望带动整个产业链的快速增长。 华为在多个产业链领域的深度布局也值得重点关注。华为在手机、汽车、服务器以及充电桩领域的布局，正推动着整个供应链的机遇凸显。 对于投资者而言，半导体板块的周期拐点、国产替代和技术创新，消费电子板块的传统硬件创新和新型创新硬件，汽车电子板块的智能驾驶增量环节，以及顺周期领域的传统电子元件龙头公司，都是值得关注的投资标的。同时，技术革新领域中的高温超导产业化进展也值得投资者密切关注。 在设定投资策略时，不可忽视的风险因素包括需求恢复不及预期、技术发展不及预期以及国产化进程不及预期等。 请注意，本文的内容仅代表第三方观点，不构成任何投资建议，投资者应根据自身情况谨慎决策，自行承担投资风险。