2024年电子行业增长前景：需求回暖与国产化助力半导体兴起

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【2024年电子行业迎来全面技术创新，终端需求回暖和国产替代趋势带动半导体、消费电子、汽车电子等领域增长机遇】 随着近两年电子市场需求的低迷状态终结，2023年第三季度起终端需求逐渐改善，全球智能手机销量同比和环比增速连续两个季度提升，行业转折点已初步显现。预计2024年，电子行业将在需求回暖和技术创新的双重利好下，迎来全面的增长。其中，技术创新的不断升级将为终端大厂产业链的深度布局提供新的增长动能。 国内半导体行业在消费电子复苏和自主可控需求的驱动下，呈现出强劲的增长势头。国产替代趋势在国外政策日益严厉的背景下愈发明显，从设备到材料再到高端芯片，各环节均显示出加强的国产替代逻辑。伴随技术创新的步伐加快，国产半导体厂商有望从周期回升和国产替代的双重催化中获益。 在消费电子方面，新技术的涌现与XR产业链的加速成熟为市场带来新的生机。苹果手机引入的潜望式镜头、折叠屏手机市场的快速成长、华为新机的卫星通话功能等，都是技术创新对行业发展的直接推动。此外，智能汽车的电动化与智能化跨越亦为汽车电子市场注入活力，自动驾驶技术的增长为相关产业链带来了显著的发展机遇。 华为作为多产业链的关键参与者，通过在核心领域的深度研发和投资，加大了国产替代的力度。2024年，华为在充电桩领域的液冷超充技术等将加速推动相关产业链的建设与发展。 在投资领域，推荐关注几大板块：半导体板块关注存储、射频、碳化硅、先进封装等多个细分市场的代表性企业。消费电子板块则聚焦硬件创新及新型创新硬件，其中包括5G通信、折叠屏、钛合金加工技术等。汽车电子板块重点关注智能驾驶相关技术的发展，如车载光学和车载连接器领域。此外，顺周期领域中的传统电子元件龙头企业，以及高温超导产业化进程中的领军企业也值得关注。 整体来看，2024年电子行业展现出良好的市场前景，但同时需要警惕需求恢复不及预期、技术发展滞后或国产化进程低于预期等风险因素。 免责声明：本文基于公开资料整理，旨在提供信息参考，并不构成投资建议。投资者应基于独立判断做出投资决策，自行承担风险。