跨境电商激发物流增长，行业巨头迎扩张良机

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【跨境电商板块迎来发展新阶段，物流行业呈现增长机遇，业界关注优质企业成长逻辑和产业链联动效应。】 在全球贸易格局不断演变的当下，跨境电商渗透率的显著提升标志着这一领域进入了一个新的发展阶段。随着国产电商平台纷纷加大对欧美市场的渗透力度，跨境物流行业因而迎来了历史性的成长机遇。 2023年，跨境电商领域的几项重要变化引人瞩目，包括出口电商货物占比的增加，国产平台在海外市场的集中布局，以及非标准货物如高价值商品和家具等领域跨境电商渗透率的提升。此外，全托管模式的发展、大宗商品配送费用的上调以及国内企业对行业知识的加强等因素，共同推动该行业不断向前发展。 行业观察家指出，背后的底层逻辑包括消费者在高通胀环境下对性价比商品的追求，以及国内从厂家到电商再到快递的成熟供应链体系。这一成熟体系使得厂家能够在电商平台和物流基础设施的支持下，以较低的边际成本实现品牌转型，并加速出海。 跨境物流企业在这个过程中发挥着至关重要的角色，包括货代公司、航空货运企业和海外仓运营商都有望从产业链的联动效应中受益。货代公司享受着货量增长带来的服务能力提升，航空货运企业因电商货占比提升而强化季节性趋势，而海外仓企业则通过周转次数加速提升释放盈利潜力。此外，包括国内头程物流、国内仓储、物流科技，以及国际快递等相关企业同样受益于这一发展趋势。 在投资领域，分析师们寻求识别那些能够把握行业增长趋势的优质公司，并关注那些具有核心枢纽资源、能够从空运价格上涨中受益的物流企业。同时，他们还密切关注那些因为跨境电商平台的GMV超预期增长以及跨境物流行业竞争格局变化而可能获利的公司。 然而，投资者在关注此类机遇的同时也应警惕潜在风险，包括跨境电商平台GMV不达预期、政策和地缘政治风险、行业供给过剩、油价和汇率波动，以及海外平台间价格战可能带来的影响。 展望未来，随着电商平台的竞争加剧，占据市场优势的跨境物流企业有望进一步受益，并继续在全球贸易中扮演关键角色。