原生鸿蒙HarmonyOS NEXT 完全开放在即,华为致力于打造鸿蒙系统的独立生态。2023 年8 月4 日,华为在开发者大会上发布HarmonyOS NEXT 开发者预览版,开始面向合作企业开发者开放,并将于2024 年第一季度面向所有开发者开放。今年1 月3 日,华为宣布将于1 月18 日揭秘HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。HarmonyOS NEXT 作为原生鸿蒙,其系统底座全栈自研,去掉了传统的AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,将不再兼容安卓应用,减少了40%的冗余代码后,HarmonyOS NEXT 的系统流畅度、能效、纯净安全特性等提升显著。我们认为,原生的HarmonyOS NEXT 系统摆脱了对于安卓的依赖,通过吸引开发者开发专门运行于鸿蒙系统之上的应用,华为将逐步建立起鸿蒙系统的独立生态。
良好的市场基础叠加合作伙伴积极响应,原生鸿蒙关键一年有望实现突破。一方面,鸿蒙系统已积累了良好的生态基础,2023 年12 月19 日的开源产业生态大会华为宣布鸿蒙生态设备总量已超过7 亿台,其中华为自有设备为3 亿多台,预计2023 年年底到明年,鸿蒙生态设备总量将逐步达到8 亿台至10 亿台。在关键的手机端,目前搭载鸿蒙系统的手机以华为和荣耀的部分机型为主,华为鸿蒙手机出货量快速回暖将为原生鸿蒙发展奠定基础。以首款搭载鸿蒙4.0 的机型华为Mate 60 系列为例,根据Canalys 数据,截至2023 年9 月底,Mate60 全系出货量就达到240 万台,也带动了鸿蒙系统在中国智能手机操作系统市场的份额提升,根据Counterpoint 数据,2023 年Q3 鸿蒙系统在中国智能手机操作系统市场的份额提升到了13%,排名第三,而排名第二的ios 系统市场份额下滑到了14%,根据TechInsights 预测,鸿蒙系统有望在2024 年超越ios 成为中国第二大手机操作系统;另一方面,截至2023 年12 月份,已有400 多家合作伙伴启动了鸿蒙原生应用的开发,覆盖游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等18 个领域,具体合作伙伴包括支付宝、网易游戏、美团、钉钉、哔哩哔哩、京东等互联网巨头以及中国移动、银联、交通银行、建设银行、麦当劳、同程旅行、中国国航等金融、生活服务、酒店、电信运营商等领域的头部企业。
截至2023 年12 月份,Top20 移动互联网应用中近半数已启动鸿蒙原生应用的开发。
OpenHarmony PC 端开始适配,布局PC 市场。2023 年10 月25 日,香橙派官宣公司已经在搭载RK3566 的开发板Orange Pi 3B 上完成了Orange Pi OS(OH)对PC 的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC 设备上,具体而言,Orange Pi OS(OH)完成了HDMI 适配、5 寸LCD 显示屏适配、触摸功能适配、定制化系统应用、开机动画、文件管理器等,支持十几种hap 应用。从相关演示可见,该次适配已经支持设备正常开关机,以及任务栏、设置、输入法、浏览器、应用商城等原创应用,可以满足基本的办公、娱乐需求。
预计Orange Pi OS(OH)有望于今年推出。根据亿欧智库数据,2022 年中国PC 市场出货量为7250 万台,预计2025 年可达到8528 万台,鸿蒙切入PC 市场将带来巨大的想象空间。
鸿蒙系统凭借微内核、分布式、元服务三大技术优势,未来有望持续扩大市场份额。1)不同于安卓基于Linux 宏内核的设计,鸿蒙系统采用了微内核架构,在内核层面只保留最基本、最核心的服务,降低内核中单个模块出错对整体系统的影响,在稳定性上优于安卓系统,并且更易于进行模块化扩展;2)鸿蒙系统采用分布式技术,具备跨平台、跨设备的能力,不仅适用于手机等个人终端,也能够连接到智能家居、自动驾驶等多种智能终端设备,并且多设备之间可进行高效协同运作;3)鸿蒙系统支持元服务的开发,开发者可以将应用分解为多个元服务独立开发,并根据场景组合成复杂应用,大幅提升了应用开发、部署效率。
此外,相比于安卓,鸿蒙系统的安全性更高,安卓权限管理相对分散,导致部分APP 可能会过度收集用户信息,而鸿蒙系统通过禁止直接访问敏感资源并为所有功能独立上锁,大幅提升用户数据安全性,并且,鸿蒙系统没有传统意义上的root 权限,进一步降低了恶意软件的风险。
投资建议:一方面,良好的市场基础叠加合作伙伴积极响应,原生鸿蒙有望在今年实现突破,另一方面,随着开源鸿蒙在PC 端开始适配,未来鸿蒙系统有望进入空间巨大的PC 操作系统市场,重点关注鸿蒙产业链相关标的:1)鸿蒙核心合作伙伴:软通动力、中软国际、润和软件、拓维信息、九联科技、常山北明;2)鸿蒙应用:证通电子、诚迈科技、汉仪股份、超图软件、传智教育、科蓝软件;3)鸿蒙智能终端:芯海科技、智微智能、四川长虹、创识科技。
风险提示:鸿蒙生态建设不及预期;技术迭代不及预期;行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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