盛剑环境拟发不超5亿元可转债 2021年上市募6.16亿元

中国经济网北京1月24日讯 盛剑环境(603324.SH)股价今日收报31.00元，涨幅3.89%。

公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含），扣除发行费用后募集资金净额将用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）、补充流动资金。

本次发行的可转债向公司原A股股东优先配售，原A股股东有权放弃配售权。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次发行的可转债不提供担保。

据盛剑环境《首次公开发行股票上市公告书》，公司于2021年4月7日在上交所主板上市，发行数量为3,098.7004万股，发行价格19.87元/股，保荐机构为海通证券(600837)股份有限公司，保荐代表人为陈邦羽、赵鹏。

盛剑环境上市募集资金总额为61,571.176948万元，扣除发行费用后，募集资金净额为55,958.874022万元。公司2021年3月19日发布的《首次公开发行股票招股说明书》显示，公司计划募集资金55,958.874022万元，分别用于环保装备智能制造项目、新技术研发建设项目、上海总部运营中心建设项目、补充流动资金。

盛剑环境上市发行费用为5612.302926万元，其中保荐机构海通证券获得保荐及承销费用4000.00万元。

据盛剑环境2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入3.00亿元，同比减少26.65%；实现归属于上市公司股东的净利润2229.28万元，同比减少53.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1880.70万元，同比减少58.46%。

2023年前三季度，公司实现营业收入10.72亿元，同比增长11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润9934.65万元，同比减少9.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9294.99万元，同比减少8.91%，经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元。