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电力设备与新能源行业周报: 光伏价格企稳,12月逆变器出口回升

2024-01-25 21:36:03 自选股写手 

快讯摘要

快讯正文

【电力设备与新能源行业周报】:光伏产业链价格企稳,12月逆变器出口回升 经过上周的行情回顾,电力设备行业下跌了2.98%,在所有一级行业中排名第14。具体来看,光伏设备下跌了1.21%,电池下跌了3.27%,电网设备下跌了3.41%,其他电源设备下跌了4.51%,风电设备下跌了6.23%,电机下跌了6.9%。 本周观点方面,锂电行业受到需求端新能源汽车支持政策的影响,车厂也推出购车优惠,预计这将带动电动车销量的增长。此外,原料端的价格目前处于低位,预计动力电池的出货量将增长,电池厂的盈利能力也将提升。在新技术方面,固态电池、复合集流体等产业化进程不断加速,多家车企已推出800V高压快充技术,这将有效解决新能源汽车补能焦虑问题,并带动电池、车辆和充电桩等端口全面升级。 光伏方面,目前光伏产业链价格整体企稳,价格处于较低位置,预计终端观望情绪将逐渐消除,未来低成本组件将进一步催生终端需求。根据12月逆变器出口数据显示,去库存和需求提升已经出现边际好转迹象,预计光伏总需求将增长,部分市场的增长可能超出预期。此外,N型光伏组件的占比正在快速提升,部分辅材如银浆、焊带等也有望充分受益。在新技术方面,HJT市场的接受程度提升,华能集团发布的2024年组件框架协议采购中,HJT组件独立招标的规模为500MW,平均投标价格为1.048元/W。 电力设备方面,预计2024年国家电网将加大电网投资力度,加快建设特高压和超高压等骨干网架,电网建设投资总规模预计将超过5000亿元,这将对特高压建设相关的电力设备企业订单带来增长。值得关注的是,国内电力设备企业具备全球竞争力,未来有望在欧美等成熟市场持续突破,建议关注电力设备企业在海外市场的新机遇,包括智能电表、变压器等。 投资建议方面,对于动力电池行业,建议关注宁德时代(300750)、国轩高科(002074)等电池端企业。在新技术方向上,建议关注宝明科技、道森股份(603800)、三孚新科、天奈科技(688116)、信德新材等。对于光伏行业,看好基本面向好以及受益于N型光伏组件占比提升的辅材,如高纯石英砂、银浆、焊带等,推荐关注鑫铂股份、聚和材料,同时建议关注石英股份(603688)、帝科股份、宇邦新材等。另外,持续看好新技术方向,建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池、钙钛矿等,推荐高测股份、双良节能(600481)、协鑫科技,同时建议关注迈为股份(300751)、琏升科技等。对于电力设备行业,看好智能电表、变压器等电力出海新机遇,建议关注海兴电力(603556)、三星医疗(601567)、威胜信息、金盘科技、华明装备(002270)等。 风险提示方面,要注意新技术导入的进展是否符合预期、原材料价格的大幅波动、海外贸易政策的变化等因素。【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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