通信行业：工信部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见 持续看好AI算力和AI应用新终端发展机遇

　　事件：1 月29 日，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出前瞻部署未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向新赛道。
　　前瞻部署新赛道，加快传统产业转型升级，看好通信基础设施发展机遇。意见提出要重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，并提出发展目标：到2025 年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升；到2027 年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领，关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展。此次布局，表明了在全球新一轮科技创新和产业发展趋势下，我国高度重视把握前沿技术发展的主动权，通过高端、智能等方向的培育为我国经济发展提供新动力，提升国家综合竞争力。我们认为，通信行业作为各个产业数字化、智能化的基础支撑，具有广阔升级和应用前景，坚定看好移动通信、卫星互联网、光通信、智算中心、工业互联网、车联网等细分领域的发展机遇。
　　打造创新型整机产品，带动新技术产业化落地，关注AI算力和AI应用新终端相关产业链投资机会。意见指出，要发展适应通用智能趋势的工业终端产品，发展智能便捷、沉浸体验的消费级终端，突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端，构筑产业竞争新优势，突破人形机器人、量子计算机等高端装备产品。我们认为，智能化发展趋势下，AI 能力的提升需要6G 网络设备、超大规模新型智算中心等相关通信设备的发展作为必要支撑，此外，AI 能力的日益成熟，将为更多的应用场景赋能，高阶智能网联汽车、元宇宙终端、人形机器人等新型智能终端产品将具有更广阔应用价值。
　　相关标的：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、菲菱科思、共进股份、工业富联；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份、数据港；工业互联网：三旺通信、工业富联、东土科技、映翰通；卫星互联网：海能达、海格通信、中科星图；物/车联网：美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通； PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、崇达技术。
　　风险提示：技术发展不及预期；政策力度不及预期；市场推进不及预期；宏观经济波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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