华培动力拟定增募资不超2.24亿元 2019年上市募5.3亿

中国经济网北京2月1日讯 华培动力(603121)(603121.SH)股价今日收报7.06元，跌幅3.02%。

公司昨晚披露《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,360.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：压力传感器产能扩充项目、磁类传感器产能扩充项目、MEMS压力传感芯片及模组产业化项目、补充流动资金。

本次以简易程序向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将根据2022年年度股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将由公司董事会根据2022年年度股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。

截至预案公告日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日，华涧投资直接持有公司41.22%的股权，为公司控股股东；吴怀磊直接持有公司7.29%的股权，通过华涧投资间接持有公司41.22%的股权，通过磊佳咨询间接持有公司0.03%的股权，直接及间接合计持有发行人48.54%的股权，为公司实际控制人。吴佳是实际控制人吴怀磊的一致行动人，持有公司3.34%的股权。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即10,156.01万股（含本数）。按照按本次发行的股票数量上限10,156.01万股且公司实际控制人吴怀磊未认购本次发行股份测算，本次发行完成后，公司实际控制人吴怀磊持有公司37.34%的股份，仍保持实际控制人的地位。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，本次以简易程序向特定对象发行股票旨在依托公司在汽车压力传感器领域的技术和业务基础，进一步扩大陶瓷中压传感器的生产规模、实现玻璃微熔高压传感器的量产、MEMS压力传感芯片及模组产业化，逐步实现国产替代和自主可控；同时，通过提升磁类传感器的规模化生产能力，进军汽车位移传感器细分领域，有利于进一步扩充公司的传感器产品矩阵，提升公司的盈利能力。此外，将进一步巩固公司在传感器领域的技术优势，提升研发实力，增强公司的创新属性，促进公司的持续、稳定、健康发展。

华培动力于2019年1月11日在上交所主板上市，发行数量为4,500万股，发行价格为11.79元/股，保荐机构为国金证券(600109)股份有限公司，保荐代表人为李爽、王可。

华培动力首次公开发行股票募集资金总额为530,550,000.00元，募集资金净额为470,422,037.73元。华培动力2018年12月5日发布的招股说明书显示，其拟募集资金47,042.203773万元，全部用于汽车零部件生产基地建设项目。

华培动力首次公开发行股票发行费用共计60,127,962.27元（不含税），其中，国金证券股份有限公司获得承销及保荐费用42,044,000.00元。

华培动力2019年6月18日披露公告，公司向全体股东每10股转增2股派息1.35元；2020年6月10日披露公告，公司向全体股东每10股转增2股派息2.2元；2022年5月31日披露公告，公司向全体股东每10股转增3股派息2元。

华培动力1月25日公布的2023年年度业绩预盈公告显示，公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,800.00万元到12,700.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,800.00万元到5,000.00万元。