2024 年1 月机械设备行业领先沪深300 指数。2024 年1 月,各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为5.39%,深证成指涨幅为8.94%,创业板指涨幅为9.97%。恒生指数涨幅为10.42%,沪深300 涨幅为7.37%。申万一级子行业中,29 个子行业录得涨幅,2 个子行业录得跌幅。其中有色金属行业涨幅最高,为14.67%,机械设备行业涨幅为9.72%,领先沪深300 指数2.35个pct,在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名靠前,排名5/31。国家统计局日前发布的数据显示,1 月,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI(采购经理指数)产出指数分别为49.2%、50.7%和50.9%,比上月上升0.2、0.3 和0.6 个百分点。我国经济景气水平有所回升。机械概念板块中,所有行业均录得涨幅,其中机器人行业涨幅为16.52%,领先沪深300 指数9.15 个pct。机械设备行业个股方面,部分个股本月表现持续强势,达意隆涨幅达51.56%,排行前十的个股涨幅均超过30%。部分个股进行了不同幅度的调整。其中天鹅股份跌幅达15.30%。
2024 年1 月行业动态及要闻。1)光伏设备:2021 年我国集中式光伏新增装机2560 万千瓦,分布式光伏新增装机2928 万千瓦,分布式装机首次超过集中式。截止至2023 年三季度,我国分布式光伏装机达2.25 亿千瓦,集中式光伏装机达2.95 亿千瓦。2)锂电设备:根据中国汽车协会行业信息部统计,12 月新能源汽车产销量分别为117.2 万辆和119.1 万辆,同比变动分别为+47.42%和+46.31%。3)核电设备:据中国核能行业协会,我国大陆在运核电机组有54 台,装机容量为55805.74MWe;我国大陆地区在建核电机组数为23 台,在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术,霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术,石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年11 月,我国核电发电新增装机容量为119 万千瓦。4)碳纤维:根据海关总署数据,12 月碳纤维单月进口为0.12 亿美元,环比增长2.86%;累计值为1.50 亿美元,环比增长 8.37%。5)半导体设备:据美国半导体产业协会统计,截止至2022 年末,全球半导体销售额为5808.29 亿美元,同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近,2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元,同比增长24.84%。按份额来说,我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间,截止至2023 年11 月,我国半导体销售份额为30.15%。6)机器人:根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2022)》,其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元,对应我国市场分别为115亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据,截止至2023 年12 月,我国工业机器人单月生产41980 台,同比增长3.76%;累计产量为429534 台,同比减少3.05%。7)检测行业:根据国家市场监管总局的数据显示,2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元,同比增长11.9%。我们认为,未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加,大大提升了产品检测的相关需求,也成为了检测行业发展的源动力。
2024 年1 月相关公司公告。
【奥特维】公司于1 月22 日发布公告,预计2023 年年度实现营业收入565,730.78 万元到628,589.75 万元,与上年同期相比,将增加211,766.05万元到274,625.02 万元,同比增长59.83%到77.59%。归属于母公司所有者的净利润为115,492.97 万元到128,325.52 万元,与上年同期相比,将增加44,221.00 万元到57,053.55 万元,同比增长62.05%到80.05%。
【双环传动】公司于1 月9 日发布公告,预计2023 年全年归母净利润80,000万元-82,000 万元,比上年同期增长:37.44%-40.87%。公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势;此外,公司持续推动内部降本增效、自主创新等工作,有效提升制造能力,降低单位成本,推动公司业绩稳步增长。
【国机精工】1 月15 日,公司发布公告,为进一步提升公司市场竞争实力,有必要抢抓市场机遇,以在市场竞争中取得主动地位,公司募集资金28365万元,用于新型高功率MPCVD 法大单晶金刚石项目(二期)以及补充流动资金。
2023 年12 月机械行业投资建议:
工控及机器人相关产业:建议关注绿的谐波;建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
锂电设备行业:推荐科达利、先导智能,国安达,欧克科技。
光伏设备行业:推荐帝尔激光,奥特维,东威科技,东方电热,建议关注罗博特科,骄成超声。
检测行业:推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
风险提示:宏观经济下行风险;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。
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(责任编辑:王丹 )
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