预见2024：半导体行业复苏信号强，AI/MR产业链孕育新机遇

半导体行业正迎来变革期，技术创新与市场需求成为关键。中芯国际和华虹半导体即将发布的4Q23业绩有望显示晶圆代工周期复苏的迹象，行业库存健康，产能利用率预计逐季回升。半导体蓝筹股估值处于低位，长期市场前景广阔。需求侧，高通4Q23业绩超预期，手机行业预计2024年重启增长，5G和AI技术将成为新动力。MR领域，苹果和英伟达的新品预示着渗透率提升，半导体行业需求增长。重点关注半导体设计、材料设备零部件、IDM代工封测和卫星产业链等领域公司。然而，地缘政治风险、需求复苏和技术创新不及预期仍需警惕。