本周观点: 23 年全球动力电池装机量同比增长新能源车板块,1 月淡季,新能源乘用车产销量环比有所下滑,23 年全球动力电池装机量保持较快增长,累计装机量705.5GWh,同比+38.6%。储能板块,新型储能新增投运装机功率规模大幅增长,国内大储淡季不淡。风光板块,碳纤维需求量快速增长,建议关注碳纤维叶片环节。
子行业观点
1)新能源车:23 年全球动力电池装机量同比增长39%;2)光伏:2023 年全国太阳能资源偏小,西部太阳能资源优于中东部;3)风电:国家能源局要求抓好大型风电光伏发电基地建设;4)储能:两部委发文辅助服务市场价格机制。
重点公司及动态
1)宁德时代:龙头地位稳固,盈利韧性强;2)新宙邦:24 年电解液盈利能力有望企稳;3)阳光电源:光储全面向好,23 年盈利能力显著提升。
风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
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(责任编辑:王丹 )
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