计算机行业周报：OPENAI发布文生视频大模型SORA 谷歌发布GEMINI1.5

　　行业要闻及简评：1）OpenAI发布文生视频大模型Sora，在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。当地时间2月15日，OpenAI在官网正式发布Sora，根据OpenAI官网信息，Sora是一个人工智能模型，能够通过文本提示生成逼真且富有想象力的视频。Sora文生视频功能强大，能够通过文本提示生成长达1分钟的视频。同时，Sora呈现良好的多模态能力，不仅支持文本生成视频，还具备图像生成视频等能力，另外还有生成图像的能力。此外，Sora在理解和模拟物理世界方面取得了积极进展。2）谷歌发布Gemini 1.5，一次性可处理的tokens显著提高。当地时间2月15日，谷歌发布Gemini 1.5。Gemini 1.5版本中首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens，实现迄今通用大模型最长的上下文窗口。大容量的tokens可以说是Gemini 1.5版本的最大亮点。
　　重点公司公告：1）宇信科技发布回购报告书和关于首次回购公司股份的公告。2）海光信息发布关于提议回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告。3）麒麟信安发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。4）金山办公发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。5）润和软件发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
　　一周行情回顾：2024年2月5日-2月8日，计算机行业指数上涨5.81%，沪深300指数上涨5.83%，前者跑输后者0.02pct。截至2月8日，计算机行业市盈率为37.3倍。2月5日-2月8日，计算机行业354只A股成分股中，166只股价上涨，188只下跌。
　　投资建议：OpenAI发布文生视频大模型Sora，在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。谷歌发布Gemini 1.5，将上下文窗口长度扩展到100万个tokens，实现迄今通用大模型最长的上下文窗口。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的背景下，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。在标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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