揭秘AI新基建：电子行业迎414%涨幅，半导体国产化加速，2024年展望全新机遇

在经历了2016-2018年的科技创新和业绩释放高峰期后，电子行业迎来了2019-2021年的全球科技摩擦，这促使了半导体行业国产化的加速。期间，本土半导体公司在资本和政策的支持下实现了414%的增长。展望未来，AI技术的发展预计将为电子行业带来新的机遇，特别是在AI新基建和本土供应链建设方面。消费电子领域，MR技术将引领交互方式的变革，而汽车电子中的激光雷达和800V平台也将为行业注入新的活力。通信行业的整体估值处于历史低位，卫星互联网等细分领域值得关注。尽管如此，宏观经济、科技管制和行业复苏等风险因素仍需投资者密切关注。