计算机行业行业周报：英伟达业绩超预期引领AI行情 国家多部门联合开展数据资源情况调查

　　【重点推荐】
　　一、AI 仍是长期反复热点方向：
　　2 月22 日，英伟达披露了2024 财年第四季度业绩报告。财报显示，公司在当季表现再次超过市场此前预期。具体来看，英伟达在2024 财年第四季度实现营收221.03亿美元，同比增长265%；净利润为122.85 亿美元，同比增长769%。同时，英伟达在2024 财年全年（2023 年2 月1 日—2024 年1 月28 日）营收为609.22 亿美元，同比增长126%，创历史新高；净利润为297.60 亿美元，同比增长581%。
　　2 月22 日，生成式 AI 顶级技术公司 Stability AI 发布了Stable Diffusion 3（SD3)，该公司表示，这是他们最强大的文生图模型，并且和 Sora 一样，在新模型中采用了 diffusion transformer 架构，Stability AI 在博客中链接了 William (Bill)Peebles 和谢赛宁合著的 DiT 论文。从生成效果上看，SD3 的画面质量、文字渲染、复杂对象理解大幅提升。
　　2 月19 日，Groq 向用户开放了产品体验入口，其产品类似于大模型加速接口。经由Groq 加速推理的开源大模型带给人最直观的感受便是“快”。此前，Groq 宣称其LPU（语言处理单元）的推理性能是英伟达GPU（图形处理器）的10 倍，而成本仅为其十分之一。此外，Groq 凭借自研的推理芯片LPU，使大模型生成速度接近每秒500 token（文本中的一个最小单位），远超GPT-3.5 的每秒40 token。
　　1、算力层：建议重点关注算力基础设施相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、华孚时尚（华为算力中心）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。
　　2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、当虹科技、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　3、MaaS 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　二、数据要素市场加速建设：
　　多部门联合开展全国数据资源调查。国家数据局2 月19 日发布消息，为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。
　　建议关注人民网、久远银海、广电运通、银之杰。
风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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