本报告导读:
游戏版号如期下发,谷歌发布基础世界模型Genie,关注游戏公司 2024 年产品周期;AI 电影平台LTX S tudio 出圈,国内视频模型逐渐成熟,影视产业望深度受益。
摘要:
本周传媒(申 万)指数上涨3.85%,位居32 个行业第9 名,强于上证中小(上涨2.06%)、上证指数(上涨0.83%)、沪深300(上涨0.68%)、深证成指(上涨3.71%),弱于创业板指(上涨3.87%)。
细分板块龙头景气持续,建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。
游戏版号如期下发,谷歌发布基础世界模型Genie。2 月27 日,版署官网发布2024 年2 月国产网络游戏审批信息,共计111 款游戏获批,腾讯、网易、完美、叠纸等大厂有所斩获。2 月26 日,谷歌发布其110 亿参数基础世界模型Genie(精灵),与动作不可控的Sora 相比,Genie 具有推断行动的能力,从图片、草图到真实世界图像,Genie 均能从中生成可玩世界。“政策+技术”双重利好,关注游戏公司 2024年产品周期,推荐恺英网络、姚记科技、三七互娱、完美世界、吉比特,受益标的腾讯控股、网易、世纪华通、巨人网络、游族网络等。
AI 电影平台LTX Studio 出圈,国内视频模型逐渐成熟。2 月29 日,以色列初创公司Lightricks 正式发布AI 电影制作平台LTX Studio。
用户在LTX Studio 中输入一段提示后,该款应用首先会将提示分割成众多的分镜头,然后将分镜头链接生成完整的视频。LTX Studio 结合了多种AI 技术,涵盖了创作过程中的各个环节,其优势在于将AI融入影视制作的工作流中。在国外视频类生成模型快速迭代的同时,国内该类模型的发展也迎来黄金时期,国内爱诗科技等多数初创公司的模型均能实现文生视频。渠道公司、内容制作、IP 和营销类公司有望受益。1)渠道:优质内容供给有望进入快速增长阶段,渠道公司话语权有望进一步提升,推荐标的万达电影、上海电影,受益标的横店影视等;2)内容制作:望提升内容制作效率,同时降低成本,推荐标的万达电影、百纳千成、博纳影业,受益标的光线传媒、华策影视、捷成股份等。3)IP:拥有优势IP 的标的在现阶段借助AI 模型即可生成多种内容形式,同时望享受IP 价值增值的红利,推荐标的上海电影,受益标的中文在线、掌阅科技、阅文集团、新经典、荣信文化、汤姆猫等。4)营销:短视频广告素材的生成最为受益,受益标的包括值得买、易点天下、蓝色光标、返利科技、三人行等。
风险提示:流水不及预期,票房不及预期,监管政策风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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