光储充产业链周评(2月第4周)：1月美国储能装机同比增长132% 国内碳排放权管理酝酿扩大范围

　　【储能行情】
　　本周重点个股涨跌幅：盛弘股份（+10.8%） 、德业股份（+7.5%） 、禾望电气（+5.9%） 、东方日升（+5.0%） 、阳光电源（+2.7%）、固德威（+1.2%） 、金盘科技（-5.2%） 。
　　【行业数据更新】
　　1月美国公用事业级别（1MW以上）储能装机数据：据美国能源信息署（EIA）统计，2024年1月美国1MW以上储能新增装机0.15GW（上月预测值为1.04GW），同比+132%、环比-89%；另外，其预测2024年1MW及以上储能新增装机容量为14.75GW（上月预测值为14.53GW），同比+132%。此计划装机数据持续更新中。
　　2月中国储能招标数据：根据北极星储能网报道，2024年初至今国内储能系统项目招标容量为6.75GWh，同比增长87.5%；其中2月的容量为1.20GWh，同比增长200%；另外，2023年新增招标量为82.8GWh，2022年新增招标量为22.7GWh。
　　3月全国代理峰谷电价差数据：据北极星储能网统计，2024年3月全国各地代理电价峰谷价差均值为0.73元/KWh，环比+0.03元/KWh，当前有18个地区峰谷价差达到工商业储能实现经济性的理论门槛价差0.70元/KWh；2023年全国各地代理电价峰谷价差的平均值为0.73元/KWh，同比+0.03元/KWh。
　　欧美充电桩数据：截止2023Q4末，欧盟27国公共充电桩保有量为63.3万台，较Q3末上升3.9万台，其中2023Q4欧盟27国直流桩新增量为1.07万台，同比+21%、环比+24%；截止2024年2月末，美国公共充电桩保有量为16.5万台，较上月末增加0.2万台，其中2024年2月美国直流桩新增量为0.1万台，环比-9%。
　　【行业动态】
　　习近平总书记：加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。2月29日，在中共中央政治局第十二次集体学习会议上，习近平总书记指出：要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
　　生态环境部：争取尽快实现碳排放权交易市场的首次扩围。2月26日，生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，发电行业已经纳入全国碳排放权交易市场，当前已正式开展七大行业碳排放核算报告核查工作，我国正争取尽快实现碳排放权交易市场的首次扩围。
　　工信部：2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%。根据工信部数据，2023年我国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%。其中，动力电池675GWh、储能型锂电池185GWh、消费电池80GWh。另外，2023年全国锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh，同比增长约40.3%。
　　【投资建议】
　　由于年初淡季出货量较少，建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注：（1）光伏和储能光储逆变器领先供应商（阳光电源、禾望电气、固德威、德业股份、盛弘股份、上能电气）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气）。
　　【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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