氢能产业链双周评(3月第1期)：国内高速面向氢能车辆实施免通行费政策 国家加快推动制造业绿色化发展

　　投资建议
　　【氢能产业数据盘点】
　　国内电解槽招标量：自2023年以来国内共计30个电解槽项目招标，招标规模累计达到2280.5MW，其中碱性电解槽路线2151.5MW，PEM技术路线66MW，SOEC技术路线63MW。2024年初以来电解槽招标规模为60MW。
　　国内电解槽中标量：自2023年以来国内共19个项目完成中标，中标规模达898MW，其中派瑞氢能/隆基氢能/阳光电源分别中标256.5/202/152MW，占比分别为29%/22%/17%。2024年初以来暂无中标项目。
　　国内氢燃料电池汽车销量：2024年1月国内氢燃料电池车销量380辆，同比+133.3%，环比-75%，2023年国内氢燃料电池车累计销量5508辆，同比+64%。
　　国内氢燃料电池装机量：2024年1月国内氢燃料电池系统装机35.12MW，同比+149%，环比-84%，分企业来看，亿华通/捷氢科技/鲲华科技装机占比分别为40%/18%/13%。
　　【行业动态】
　　国内高速面向氢能车辆实施免通行费政策。近日，山东省交运厅、山东省发改委、山东省科技厅联合发布《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。
　　文件显示：为鼓励氢能车辆开展跨区运营，自2024年3月1日起，对行驶山东省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年，到期后依据执行情况适时调整。山东省也成为首个免收氢能车辆高速通行费的地区。
　　国家加快推动制造业绿色化发展。2月29日，国家工信部、发改委等七部门联合印发了《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》。关于氢能部分，文件指出：1）推进绿氢等原料替代，提高绿色低碳原料比重；2）围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。
　　重塑能源递表冲刺港股IPO。2月29日，上海重塑能源在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市，中金公司为独家保荐人。招股书显示，2021年/2022年/2023前三季度营业收入分别为5.24亿/6.05亿/2.19亿元，相应的净亏损分别为6.54亿/5.46亿/4.60亿元，在过去历次融资中已累计募得39.39亿元人民币。
　　【投资建议】
　　绿氢电解槽生产企业（华光环能、华电重工、隆基绿能、阳光电源、双良节能）。
　　【风险提示】绿氢政策变动风险，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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