碳中和领域动态追踪(一百零一)：新能源发展保持全球领先 加强技术攻关和能源转型基础设施建设

　　事件：2 月29 日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。
　　我国在新能源技术和装备制造方面已处于全球领先水平。
　　碳中和背景下我国正持续加大对新能源资源的建设利用以及新能源装备制造的攻关积累。新能源发电方面，截至2023 年底我国光伏/风电累计装机规模达609.49GW/441.34GW，均处于全球首位。出口方面，2023 年我国光伏硅片/电池/组件出口量分别达到70.3GW/39.3GW/211.7GW，同比增速达93.6%/65.5%/37.9%，新能源汽车出口120.3 万辆，同比增长77.6%，动力电池和其他电池出口达152.6GWh，占销量的20.9%，我国已成为世界能源转型和应对气候变化的重要推动者。
　　能源技术是我国产业升级的重要增长点，也是国际合作的重要抓手。
　　在新能源资源和技术全球领先的基础上，中共中央总书记习近平指出要统筹好新能源发展和国家能源安全，推动新能源高质量发展，具体而言：
　　（1）新能源技术方面，要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点，促进新质生产力发展。
　　技术进步始终是能源行业发展的重要方向，也是提升新质生产力发展的核心抓手。我国在风光储氢车网等多个能源相关领域均有着较好的技术底蕴和扎实的技术储备，后续在顶层设计的指引下各个方向均有着较为清晰的技术发展路径，政策端和资金端对新技术（如钙钛矿、固态电池等）的支持力度有望进一步加大。
　　（2）能源安全方面，要进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。
　　加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
　　电网基础设施方面，随着电力系统“双高”“双峰”特征凸显，面对加速推进能源清洁转型的强烈信号，以及新能源大规模高比例并网、分布式电源和微电网接入等多重挑战，需要充分运用数字化、信息化手段来推动源网荷储协调发展。在当前我国新型电力系统建设全面推进的背景下，电网智能化亦持续加速。
　　充电基础设施方面，新能源汽车保有量抬升带来终端充电需求大幅提升、车桩比缺口、政策补贴共同驱动充电桩行业景气度上行。政策及各地补贴有望持续落地，国内新能源车下乡政策与充电桩建设加速有望形成共振，同时，利用率拐点打开充电运营商利润弹性与空间。
　　投资建议：对于新能源各类新技术发展方面，建议关注：（1）光伏的京山轻机、协鑫科技、芯碁微装、奥特维等；（2）锂电的信德新材、冠盛股份、元力股份、天奈科技等；（3）核电的江苏神通、中核科技、景业智能、中国核建等；（4）储能的思源电气、东方电气、钒钛股份、西子洁能等；（5）氢能的华光环能、华电重工、亿华通-U、冰轮环境等。
　　对于能源安全基础设施建设方面，建议关注：（1）电网数字化的国网信通、东方电子、朗新集团、国能日新等；（2）充电桩的特锐德、万马股份、通合科技、盛弘股份等。
　　风险分析：电网投资不及预期；“一带一路”及国际出口环境变化风险；新能源汽车销量不及预期；风光政策不及预期；原材料价格波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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