市场机会分析:
本周,在英伟达(NVDA)强力业绩带动下,海外AI 应用大幅上涨。其中BigBear.ai(BBUI)+77%,SoundHound.AI(SOUN)+54%,c3.ai(AI)+37%,多邻国(DOUL)+31%,BullFrog AI(BFRG) +13%,Palantir(PLTR)+ 8%。
同时,在MWC 2024 上,几乎所有的芯片、PC、手机巨头都对未来AIPC、 AI 手机十分乐观并发布了新品。AI 应用爆发已经成为不可阻挡的趋势。我们认为在经过一年探索迭代后,国内的AI 应用也将迎来落地爆发,带动相关公司业绩提升。同时,包括向量数据库等在内的AI 基础软件平台公司业绩表现较好,关注国内相关机会。
细分方向上,关注政务、教育、医疗、影像处理、智能座舱等落地较快领域。
相关标的:
AI 应用落地:拓尔思、金桥信息、佳发教育、新致软件、润达医疗、虹软科技、中科金财;
AI 识别监管:人民网、国投智能;
向量数据库:星环科技、每日互动、云创数据;AI&财税改革:博思软件、中科江南、税友股份;数据要素:
数据基础设施:人民网;普元信息、三维天地;
数据千行百业:
公共数据:易华录、国新健康、思特奇、德生科技等;
交通运输:长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等
金融服务:银之杰;
医疗健康:博思软件、中科江南、万达信息、久远银海;
风险提示:AI 推进不及预期,数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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