计算机行业周报：生成式AI热点不断 看好应用持续涌现带来的投资机会

　　【重点推荐】
　　一、AI 仍是长期反复热点方向：
　　谷歌的DeepMind 展示了名为Genie 的生成式AI 模型，其能根据简单提示创造2D游戏。Genie 学习了数十万个游戏视频，可根据单个图像提示创建交互式环境。该模型拥有110 亿参数的世界模型。除了2D 游戏，Genie 还能转换其他媒体类型为可玩世界。Genie 被宣称为“基础世界模型”，通过学习网络视频，能够从合成影像、真实照片，甚至草图中生成出无数种可玩、动作可控的虚拟世界。
　　微软与法国人工智能初创公司Mistral 达成合作，将人工智能模型推向市场。微软将投资Mistral，拓展在OpenAI 之外的市场份额。合作使Mistral 成为微软Azure平台上提供商业语言模型的第二家公司。
　　阿里最新推出了基于音频驱动的肖像视频生成框架，EMO（Emote Portrait Alive），有了它，输入单张参考图像，以及一段音频（说话、唱歌、rap 均可），就能生成表情生动的AI 视频。视频最终长度，取决于输入音频的长度。
　　3 月19 日，英伟达将召开2024 年度的GTC 大会，除了生成式AI 领域外，北美机器人领域的谷歌Deepmind 团队、斯坦福大学李飞飞博士以及波士顿动力都将出席共襄盛举。届时，现场将有25 款机器人（包括人形、机械臂）展出。
　　1、算力层：建议重点关注算力基础设施相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、华孚时尚（华为算力中心）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。
　　2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、新国都、奥飞娱乐、万兴科技、当虹科技、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　二、数据要素市场加速建设：
　　多部门联合开展全国数据资源调查。国家数据局2 月19 日发布消息，为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。
　　建议关注人民网、久远银海、广电运通、银之杰。
　　三、其他热点：
　　2024 年世界移动通信大会（MWC）于2 月26 日至29 日在西班牙巴塞罗那举办，从三星的智能手环、OPPO 的AR 眼镜到联想、荣耀的最新PC 产品，现场各种与生成式AI 相关的新产品、新概念、新应用层出不穷，其中，华为、高通、联发科、荣耀、中兴通讯五家大厂纷纷祭出AI 大模型及通信技术，引起国内外市场高度关注。
　　在本次MWC 大会上，华为发布了通信行业首个大模型。据悉，这一大模型将提供基于角色的Copilots（AI 助手）和基于场景的Agents（智能体）的两类应用能力，帮助运营商赋能员工、提升用户满意度，全面使能网络生产力。
　　联发科（MediaTek）在MWC 2024 上发布了5G RedCap（5G 轻量化）产品组合的新成员 — MediaTek T300 平台，其适用于广泛的低功耗物联网设备。据悉，MediaTek T300 支持射频功能，搭载符合3GPP 5G R17 标准的MediaTekM60 调制解调器，相较于4G 物联网解决方案具有显著的代际优势。
　　荣耀宣布联合高通、Meta 将70 亿参数大模型引入端侧，开启端侧AI 时代。发布会上，荣耀终端CEO 赵明介绍了荣耀魔法大模型，并在现场演示了任意门、一键成片等MagicOS 8.0 中的全新AI 功能。在平台级AI 驱动下，任意门功能可以智能预测用户交互意图，实现跨应用一步直达的意图识别人机交互体验，无论是购物、娱乐，还是办公等场景，一键轻松直达。
　　联想集团带来的透明屏笔记本无疑是会场最抢眼的存在之一。无边框、全透明、配备 AIGC 技术，三个关键词刷新了业界对于笔记本电脑的认知，现场观众纷纷感慨，这款电脑就仿佛是从科幻电影走进现实的科幻产品。
　　中兴通讯首发800GE/400GE 确定性路由器和业界最大容量微波IDU实现极效回传，为面向5G-A 的平滑演进提供支持。
风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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