燃煤车换新补贴催生锂电业高涨，2024储能装机量预超35GW，光伏风电迎来发展春风

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锂电行业迎来机遇：随着上海燃油车换新补贴政策和新能源汽车置换政策的延续，以及交通运输部对公路沿线充电基础设施建设的推进，锂电行业需求有望得到显著提升。预计从3月份开始，产业链开工率将大幅回升，各环节单位盈利也将得到持续修复。推荐关注电池制造商【宁德时代(300750)】和【亿纬锂能(300014)】，材料供应商【天赐材料(002709)】和【璞泰来(603659)】，以及建议关注的【科达利(002850)】。快充渗透率提升带来的迭代机会也值得关注，推荐信德新材，同时建议关注【黑猫股份(002068)】和【天奈科技(688116)】。

储能行业前景广阔：据CNESA预测，2024年国内全年新增装机量将超过35GW，储能行业预计将继续保持高速发展。推荐关注【阳光电源(300274)】、【苏文电能】、【上能电气】、【盛弘股份(300693)】和【科陆电子(002121)】等企业，同时建议关注【华自科技(300490)】、【科华数据】和【科林电气(603050)】等行业相关公司。

光伏行业基本面改善：节后光伏板块排产大幅增加，库存去化效果显著，国内外补库趋势明显。印度市场需求持续存在，预计3月海外出口数据将有所改善。建议关注排产催化的行业β改善行情，重点关注胶膜、电池组件等环节，以及逆变器等户储产品。同时，关注欧美高盈利市场和小众市场高盈利新技术，以及技术趋势和蓝海市场稳定的辅材供应商。

风电行业迎来发展机遇：海风需求催化下，24-25年风电行业放量节奏预计将提速。多个地区的风电项目已开工或完成核准批复，建议关注海缆、塔筒/管桩、轴承、锻铸件和主机厂等相关产业链企业，如【东方电缆(603606)】、【润邦股份(002483)】、【新强联】、【金雷股份(300443)】和【三一重能】等。

风险提示：需注意装机不及预期、原材料大幅上涨、竞争加剧以及研报信息更新滞后等风险。