绿色化工新星崛起：卫星化学凭借低碳优势，乙烷低价助力，瞄准2024年净利润57.77亿目标！

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卫星化学(002648)：绿色低碳优势显著，乙烷价格低位

卫星化学发布了“质量回报双提升”行动方案，致力于提升公司质量和投资价值。响应国家绿色发展号召，公司采用轻烃裂解路线，显著降低了产品单位能耗和二氧化碳排放。乙烷价格保持低位，预计能进一步降低公司原料成本，同时乙二醇价格上涨将改善公司下游产品盈利。公司研发驱动，专注于化学新材料的研发，α-烯烃高端新材料综合利用项目预计将为公司带来新的增长动力。

盈利预测与估值

维持卫星化学2024/25年净利润预测分别为57.77亿元和68.44亿元。当前股价对应的市盈率分别为9.7x和8.2x，给予跑赢行业评级和目标价20.6元，相较于当前股价有24.0%的上行空间。

风险提示

需警惕乙烷价格上涨、新项目审批延迟以及丙烯酸及酯等产品景气度低迷的风险。