超预期！华旺科技现金分红提议，2023年每10股8.5元，装饰原纸产能翻倍增长！

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华旺科技现金分红提议超预期：公司董事长提议2023年及2024年现金分红方案，2023年每10股派发现金红利不低于8.50元，2024年分红比例有望进一步提升。公司业务稳健，分红率有增长空间，2020年以来装饰原纸产能翻倍，预计2023年末达到35万吨。

华旺科技产品品质和效率优势显著：公司在中高端装饰原纸领域深耕，产品品质和生产管理效率成为核心竞争力。2023年6月新产能投产，Q3收入环比增长18.5%，出口订单持续放量，产销率保持高位。

华旺科技拓展特种纸新赛道：公司计划在2023-2024年保持装饰原纸产能扩张，并加大海外市场拓展。中长期展望，布局30万吨其他特种纸产能，包括食品纸、医疗级用纸、工业用纸等，预计未来实现高速增长，打造第二增长曲线。

华旺科技维持“买入”评级：券商预测2023-2025年归母净利润分别为5.76亿元、6.89亿元和9.02亿元，同比增长23.3%、19.6%和30.9%，对应PE分别为11X、10X和7X。

风险提示：需关注浆价大幅反弹和装饰原纸需求走弱的风险。