新能源汽车行业迎来反补贴调查风云，锂电行业排产预期向好

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新能源汽车行业动态：英国政府可能对中电动汽车进行反补贴调查。宁德时代(300750)的M3P电池已在奇瑞与华为合作的车型中落地，而日立造船制造的全固态锂电池已接到订单。辉能科技的全球首条固态电池生产线已投产。碳酸锂价格稳定后，锂电行业排产预期向好。关注动力电池、正极、隔膜、负极、电解液等细分领域。

光伏行业观察：硅料价格整体稳定，P型和N型硅片成交价格维稳。电池片成交价格维持，P型182尺寸价格上移。组件厂家酝酿涨价，但终端接受度不明朗。建议关注隆基绿能等光伏企业。

风电市场分析：2023年度中国风电整机商风机订单量排名发布，金风科技(002202)领跑，远景能源海外订单最多。海上风电市场领先企业如明阳智能(601615)值得关注。风电整机商利润承压，但海上+海外市场有望提升板块估值。

电力设备与储能发展：国家电网加大电网投资力度，特高压和超高压建设提速。电力系统调节能力提升目标明确，抽水蓄能电站投运规模扩大。电表升级替换趋势值得关注。推荐关注国网信通等电力设备企业。

风险提示：需注意宏观经济下行风险、新能源汽车政策、电改政策、新能源政策不及预期，以及行业竞争加剧等风险。