人形机器人行业跟踪(七)：TESLA发布系统工程师职位 人形机器人量产渐行渐近

事件
特斯拉发布系统工程师职位，根据岗位介绍，该职位专注于定义制造流程和推进设备开发，将与跨职能团队合作，优化可制造性设计、加速装配流程并实施自动化解决方案；并希望其具备在大批量推出新产品方面拥有丰富的经验，并且拥有领导成功项目的记录。
具体要求包括：
1）与硬件和软件工程团队密切合作，将机器人设计从最初的概念到原型开发直至全面生产；2）在产品定义过程中提供制造见解，以简化制造设计；3）推动生产线从最初概念到全面生产的发展；4）率先在小批量生产线上开发创新且复杂的原型制造设备；5）制定装配顺序并定义关键质量参数以实现高效生产；6）与技术团队紧密合作，快速在生产线上实施设计修改并加快机器人的组装；7）带领内部/外部设备供应商设计大批量生产线的生产设备；8）识别并解决各种具有挑战性的机械、电气、软件、控制、数据和算法问题；9）计算设备容量和生产线平衡。
点评
系统工程师面向量产任务，进度符合预期
根据特斯拉2024 年1 月举行的2023Q4 业绩会，其大概率会在2025 年实现部分批量交付，未来人形机器人有潜力远远超过特斯拉所有其他产品的价值总和。
特斯拉将会每隔几个月向公众更新Optimus 的进展情况，以展示其迅速的发展。
2024 年2 月22 日下午，国内优必选科技Walker S 于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。
综上，2024 年将会是人形机器人量产前夜，为了找到合适的应用场景，在既定的场景下尽快完成调试，人形机器人将密集参与产业互动，从而为真正量产做好准备。同时，随着量产节点临近，产品定型完成，供应商将步入资本开支周期，看好相关上游设备商。
投资建议
随着大模型走向成熟，同时人形机器人硬件层面逐步定型，量产节点渐行渐近。
投资方面建议关注：
1）特斯拉供应商：三花智控、拓普集团、鸣志电器；2）零部件设备商：浙海德曼、日发精机、秦川机床、华辰装备；3）产业链重要环节：绿的谐波、中大力德、奥比中光、柯力传感。
风险分析：
（1）产业化进程不及预期；（2）竞争加剧风险；（3）核心技术进步不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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