通信行业动态报告：重点推荐算力、卫星通信和数据要素

核心观点
2024 年政府工作报告将新质生产力发展纳入核心要点。在推动2024 年信息通信业发展上，政府工作报告提出：积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。持续推荐国内算力、卫星通信、数据要素等板块。
Anthropic 发布Claude 3 模型，Anthropic 称Claude 3 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越了OpenAIGPT-4 和谷歌Gemini 1.0 Ultra。英伟达将于3 月18 日-21 日举办GTC大会。海外AI 发展持续提速，光模块等算力基础设施需求持续强劲，同时建议重点关注1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新技术的渗透率提升过程。
行情回顾
本期通信板块表现相对良好。通信（申万）指数上涨2.55%，跑赢沪深300 指数2.35pcts，在申万31 个一级行业中排名第6。二级子行业（申万）中，通信服务上涨1.33%，通信设备上涨3.19%。
推荐组合
本期推荐：中际旭创、天孚通信、新易盛、工业富联、英维克、润泽科技。
上期回顾：投资组合“中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、工业富联、英维克、润泽科技、菲菱科思”，相同权重测算平均上涨7.00%，跑赢通信(申万)指数4.45pct，跑赢沪深300 指数6.80pcts。
持续关注：云计算（中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等）；运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；工业互联网（宝信软件、三旺通信、东土科技、映翰通等）；军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等）；智能网联车（广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技）；千兆/VR（创维数字、天邑股份、腾景科技）；云通信（亿联网络、梦网科技）；液冷（英维克、高澜股份、网宿科技等）。
风险提示：国际环境变化；市场竞争加剧；汇率波动；数字中国发展不及预期；下游资本开支和需求不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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